CHINA YONGDA AUTOMOBILES SERVICES HOLDINGS LIMITED
中国永达汽车服务控股有限公司 (股票代码:03669.hk)

永达汽车借壳扬子新材重组方案获股东大会高票通过

6月20日晚间,扬子新材(002652)刊登公告称,在2016年第二次临时股东大会上,以永达汽车借壳扬子新材为主的重大资产重组并募集配套资金等一系列议案获得96.6%的高票通过,显示出广大股东对于此次重组方案的普遍看好。在重组方案获股东大会通过后下一步将进入相关部门审核阶段,若审核通过,永达汽车将成为近两年来港股上市公司分拆业务成功登陆A股的第一单。


根据此前扬子新材公布的重组草案,扬子新材拟出售全部资产;以每股9.77元,向永达投资控股发行12.28亿股,收购永达汽车集团100%股权,购买资产作价为120亿元人民币。同时,在重组草案中显示,公司承诺2016-2018年净利润不低于8亿元、10亿元、12亿元。此前,招商证券在研究报告中表示:“考虑到实力较强的经销商集团均蓄势进行兼并收购-不排除公司业绩通过并购等方式大幅度超预期的可能;叠加公司在二手车、汽车金融方面的布局;预计公司业绩持续超预期的可能性较大。”


本次重组完成后,扬子新材将从传统的制造业转型成为汽车销售及综合服务型企业。本次交易将增强公司的持续盈利能力和发展潜力,提高公司的资产质量和盈利能力,以实现上市公司广大股东特别是中小股东的利益最大化。


公开资料显示,永达汽车集团是国内领先的乘用车经销商和综合性服务提供商,主营业务涵盖乘用车销售及售后服务、二手车、汽车金融等一系列汽车后市场服务,公司致力于为客户提供“一站式”全方位的汽车相关服务,共同构成乘用车销售及综合服务一体化的业务模式和汽车消费生态圈,拥有全国性的服务网络布局,并专注于豪华及超豪华汽车品牌的运作。


在汽车金融方面,永达汽车拥有丰富的线下资源和产融结合的优势,不仅取得了汽车生产厂商的直接认证与服务标准,而且在扩大汽车金融代理业务的基础上,积极发展融资租赁等自营业务并借助互联网技术的发展,持续提升汽车金融的渗透率。同时,永达完整的产业链优势也将有利于拓展新能源汽车产业发展,以响应未来的发展趋势。


在“互联网+”方面,永达汽车与阿里、Uber积极展开战略合作;与易车、优信拍三方成立合资公司,打造中国专业的二手车交易服务供应商,面向全国进行业务连锁经营,力求开创集汽车网络交易平台与实体展示于一体的新型车辆销售模式;同时永达与三星保险在多层次多领域的合作,将为其汽车金融以及服务一体化带来新的增长点。


业内人士分析,目前国内汽车经销行业竞争格局分散,随着产业的成熟和转型,行业开始进入市场整合阶段。登陆国内资本市场后,永达汽车集团将加大线下整合和兼并重组力度,大力发展汽车后市场及汽车金融等汽车综合服务,未来发展前景十分广阔。