CHINA YONGDA AUTOMOBILES SERVICES HOLDINGS LIMITED
中国永达汽车服务控股有限公司 (股票代码:03669.hk)

永达成功发行20亿公司债券 热销资本市场

2016年10月31日,永达汽车(3669.HK)发布公告,公司所属上海永达投资控股集团有限公司2016年第一期公司债券公开发行顺利完成,实际发行规模20亿,期限为5年,市场反响热烈,公司全额行使了超额配售权,全场募集到的资金超出实际发行规模3.28倍,最终发行利率锁定为3.90%,采用网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。 

永达成功发行公司债券是业务增加规模、控制成本、拓展融资渠道的有效举措,必将为汽车销售、售后服务、二手车、汽车金融、经营租赁、新能源汽车等业务注入强大的资金保障,有力驱动集团业绩高速增长、产融结合稳步推进和网络规模不断优化,进一步巩固永达在行业内的领先地位。 

一、业绩表现持续提升

作为中国领先的乘用车经销商和综合性服务供应商,永达过去三年的汽车销量及营业收入均处于行业领先水平,多年保持全国汽车经销商集团前十位的排名,已成为宝马在中国最大的汽车经销商集团。凭借良好的经营业绩、产业规模和管理水准,永达已连续八年强势入围上海百强企业榜单,最新位列上海百强榜第28名。


根据永达汽车(3669.HK)上市公司10月31日公布的三季度业绩报表来看,各项业务在前三季度均实现了稳健增长。作为核心业务的整车销售保持平稳增长,同时新的业绩增长点不断涌现。围绕汽车产业链,永达在提供原有的买车、卖车、修车、验车的汽车销售服务的同时,积极开拓金融、租赁、新能源产业,打造一体化的汽车消费生态圈。新增业务在增加客户粘性、带动整车销售的同时,也为盈利能力注入新的活力,进一步巩固行业领先地位。

二、产融结合稳步推进

永达在围绕汽车产业链,各项业务互相促进、协同发展的同时,已构筑了汽车销售及综合服务一体化的业务模式和汽车消费生态圈。2014年至今,永达深入布局金融业务,并取得突破性进展。金融产业与汽车产业相互促进,产生显著的协同效应。凭借集团在品牌、网络方面的优势,辅以金融方案,让车主在买车、用车旅程中享受到更便捷、更专业的体验。

三、网络规模不断优化

永达在网点建设和布局上不断优化网络结构,目前旗下的经销网点目前已开业及或授权开业的网点共有200多家。永达代理的汽车品牌涵盖了几十个领先豪华及超豪华品牌和中高端品牌,其中豪华、超豪华品牌在2015年占总乘用车销售额的81%。受益于收入增长、消费升级,国内豪华车型销售增速远超整体乘用车增速,中国将成长为全球最大的豪车消费市场。据预测,2013-2018年国内豪华车型销售复合增速将达16.7%,高于整体乘用车8.8%的同期复合增速。国内豪车市场的成长红利将带动永达新车销售保持平稳快速增长。

此次公司债券的成功发行,不但有效调整了集团融资结构和融资成本,而且通过发行前的投资机构路演推介,提升了投资人对行业的认知度,巩固了集团在资本市场的公信力。永达将继续深耕汽车行业,实施业务运营管理精细化、网络发展全国化的战略规划,实现业务的全面升级。

关于永达汽车

永达汽车是在香港主板上市的大型集团企业(股票代码:3669.HK),公司主要经营汽车销售服务、汽车金融、汽车租赁、新能源汽车等产业,代理宾利、阿斯顿马丁、保时捷、捷豹、路虎、宝马、奥迪、林肯、沃尔沃、英菲尼迪、凯迪拉克、雷克萨斯等多个国际知名豪华汽车品牌,服务网络遍布全国各地。率先在行业内形成学车、买车、卖车、租车、修车、验车等完整的汽车销售服务产业链,提供新车销售、汽车金融与保险、装潢用品、售后服务、平行进口车、二手车置换与销售、快修连锁、 汽车零配件和养护品销售等服务,并通过互联网电商,构建线上线下一体化全方位的汽车产业链生态圈,打造高效、便捷的汽车生活服务平台。公司先后获得中国企业500强、中国驰名商标、中国汽车经销商集团百强企业、全国文明单位等荣誉称号。